12永泰0112221512月20日网上

12永泰01(122215)12月20日上发行0.8亿

1、中国证监会于2012年12月13日以"证监许可[2012]1667号"文核准永泰能源股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"永泰能源")向社会公然发行总额不超过25亿元的公司债券(以下简称"本次白癜风最好医治方法债券")，采取分期发行方式发行，首期发行面值不少于总发行面值的50。本期发行动本次债券的第一期发行，发行范围为人民币16亿元(以下简称"本期债券").　　2、永泰能源本期债券发行面值160,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，1600万张，发行价格为100元/张。　　3、本期公司债券评级为AA ，发行范围为不超过人民币16亿元(含16亿元)；发行人截至2012年9月30日的净资产为165.07亿元，本期债券发行后公司累计债券余额为21亿元，占净资产的比例为12.72；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为158,686,674.53元(2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。　　4、本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。　　5、本期债券由永泰投资控股有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。根据联合信誉评级有限公司出具的《永泰能源股份有限公司2012年公司债券(第一期)信誉评级分析报告》，公司主体信用等级为AA ，本期公司债券的信用等级为AA .　　6、本期债券的票面利率预设区间为5.4-6.0。本期债券终究票面利率将由发行人和主承销商根据下利率询价情况在上述利率预设区间内协商肯定。发行人和主承销商将于2012年12月19日(T-1日)向下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况肯定本期债券的终究票面利率。发行人和主承销商将于2012年12月20日(T日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券》及上海证券交易所站()上公告本期债券的终究票面利率，敬请投资者关注。　　7、本期债券发行采取上面向社会公众投资者公然发行和下面向机构投资者询价配售相结合的方式。上认购按"时间优先"的原则实时成交，下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第四条第六款。　　8、本期债券上、下预设的发行数量占本期债券初始发行范围的比例分别为5和95。发行人和簿记管理人将根据上发行情况决定是否是启动回拨机制，如上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至下发行。采取单向回拨，不进行下向上回拨。　　9、上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，本期债券上发行代码为"751977"，简称为"12永泰01"。参与本次上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。上认购次数不受限制。　　10、下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与下申购，机构投资者下最低申购单位为10,000手(1,000万元)，超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。　　11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵照相干法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律。　　12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。　　13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。　　14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《永泰能源股份有限公司公然发行2012年公司债券(第一期)召募说明书》，本期债券召募说明书摘要已刊登在2012年12月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券》上。有关本次发行的相干资料，投资者亦可到上海证券交易所站()查询。　　15、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在白癜风怎样治最好《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券》及上海证券交易所站()上及时公告，敬请投资者关注。